Business Contact Manager til Outlook - hvordan bruger jeg det?
Forretningsprocesser og kunder kan styres med "Business Contact Manager" i Outlook. Vi forklarer, hvordan du kan bruge det.
Brug Business Contact Manager - hvordan det fungerer
I de følgende trin vil vi forklare, hvordan du bruger CRM-softwaren i Outlook.
- Download udvidelsen fra Microsoft Store, og installer den.
- Start Outlook, og klik på "Business Contact Manager" nederst til venstre.
- Nu er du nået til det såkaldte instrumentbræt. Her har du en oversigt over alle funktioner.
- Takket være den udvidede kontaktpersoner-funktion i BCM har du alle dine forretningskontakter i betragtning - og også i illustrative repræsentationer som grafik, diagrammer eller rapporter.
- I kommunikationshistorikken har du et overblik over alle opgaver, noter og e-mails, uanset om de allerede er afsluttet eller stadig venter.
- Salgstal for medarbejdere kan visualiseres i kontaktadministrationen.
- Du administrerer alle projekter i projektopgaverne. Her kan du se, hvilket projekt der er tildelt til hvilken medarbejder og den aktuelle status. Du vil se dette i en klar tabelformat.
- Rapporteringsfunktionen giver dig et indblik i forretningstal, salg og salgsmuligheder. BCM indeholder en række rapportskabeloner, som du kan designe efter dine ønsker.
Office tip: Vi viser dig, hvordan du giver tilladelser til andre brugere i Outlook.